电子元器件行业:国家存储器战略将落地,供应链全面受益

据IC咖啡报道,国家存储器战略即将落地武汉东湖新技术开发区,项目启动仪式将于28日在东湖存储器基地举行。
国家与地方资金共同参与,240亿美元巨资打造国家存储器基地。国家存储器基地由国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北省集成电路产业投资基金股份有限公司、国开发展基金有限公司、湖北省科技投资集团有限公司共同出资建设,项目总投资将达240亿美元,产能规模预计达每月30万片。
存储器为半导体支柱产业,战略地位凸显。存储器广泛用于PC、手机、服务器等各类电子产品,据ICInsights数据,2015年全球存储器市场规模达835亿美元,是半导体产业支柱。未来,智能终端产品种类还将进一步增加,无论是产品终端还是产品云端对存储器的性能和存储空间要求都会提高,存储器战略地位凸显。
重点发展3DNAND,国产存储器有望弯道超车。目前主流的2DNANDFlash器件已经接近物理极限,提升集成度的成本高,可靠性降低。3DNANDFlash是快速提升集成度的有效技术,各大存储器厂商正在这一领域布局发展。武汉新芯凭借前期与闪存大厂Spansion在3DNAND领域的合作,积累了制造经验和关键技术人才,并在2015年取得了重要的进展,有望在该领域实现弯道超车。
Foundry建设牵动产业链配套,相关供应链将全面受益。在材料供应领域,我们认为鼎龙股份作为国内唯一的CMP耗材供应商将受益,其发行股份购买资产项目已获得证监会受理,后续将快速推进;在封测领域我们重点推荐华天科技,其与武汉新芯签有战略合作协议,将在集成电路先进制造、封装及测试方面展开合作。
风险提示:系统性风险;项目推进不达预期.